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2019上半年国内中央空调市场告别增长

作者: 发布时间:2019-08-14 10:16

根据国家统计局初步核算,利来在线2019年上半年我国国内生产总值450933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%。工业生产基本平稳,上半年全国规模以上工业增加值同比增长6%,增速比一季度回落0.5个百分点;需求方面市场销售稳中有升,上半年社会消费品零售总额同比增长8.4%,增速比一季度加快0.1个百分点;投资增势也保持基本平稳,上半年全国固定资产投资同比增长5.8%,增速比1至5月份加快0.2个百分点。

根据艾肯空调制冷网的统计,2018年中国中央空调市场整体容量逼近1000亿元,与同期相比增长率已经降至个位数。2019年上半年,这一情况并没有得到好转,反而呈现进一步降低的趋势。统计显示,2019年上半年中国中央空调市场整体容量未能突破500亿元,与2018年上半年相比下滑2.1%。这是继2009年和2015年之后,近十年左右的时间里中国中央空调市场第三次出现下滑的情况!

图1、中国中央空调市场近五年市场容量对比

图2、中国中央空调市场近五年增长率对比

整体来看,2019年中国中央空调市场出现下滑,与家装零售市场的表现有很大关系。2018年,受各地房地产限购等因素影响,家装零售市场的增长陷入低迷,与2017年度相比呈现出断崖式的下滑。房地产市场有一定周期,因此这一状况在2019年上半年没有得到好转,市场情况甚至比2018年时更差。其中,各地精装修楼盘的进一步增加也减少了家装零售市场的潜在供给量,这也被视为2019年上半年国内家装零售市场下滑的因素之一。

尽管2019年上半年的市场处于下滑状态,但并不代表着市场没有亮点和增长点。根据艾肯空调制冷网对市场的监测,应用于大型工程项目的离心机市场和应用于北方煤改电和各种商业场所的模块机市场,就取得了一定的增长。包括轨道交通、数据中心和医疗净化等在内的细分市场,也继续成为2019年上半年中国中央空调市场的增长点。纵观2019年上半年中国中央空调市场,主要表现出以下几方面特征:

一、家装零售市场首次出现下滑,且面临进一步下滑的趋势。自有家装零售市场统计数据以来,国内家装零售市场的容量就呈现出爆发式的增长,2019年上半年是家装零售市场容量首次出现下滑。根据艾肯空调制冷网统计,2019年上半年国内家装零售市场同比下滑5.4%。受到各地政府房地产调控政策影响,家装零售市场的增长受阻始于2017年的四季度,随后每况愈下,一直持续至今。在2018年,受影响最大的还只是华东地区,其它地区比如华中、西南、西北还处于增长状态下,因此整体受影响较小。而到了2019年上半年,包括中西部地区在内的大部分区域,其家装零售市场都面临着下滑的局面。与之相对的另外一个原因是,从2018年开始各地兴建精装修楼盘的比例不断提高,从而也进一步挤压了原本属于家装零售市场的份额。

二、2019年上半年订单量有增长但出货量下滑现象明显。如果仅仅计算各企业订单量的话,2019年上半年中国中央空调市场应该还是有少许的增长。然而,这些已经签订的项目在出货方面却面临着资金的压力,很多原本应该在2019年上半年完成出货的项目被延后至下半年或者是2020年出货。由于各企业出货周期的加长,直接导致了2019年上半年各企业的出货金额受到影响,上半年整体市场容量的下滑就与此相关。延迟出货也导致2019年上半年很多产品的市场容量受到很大影响,比如螺杆机组、溴化锂机组等,其产品市场的下滑与之有一定关系。

三、楼盘配套项目和大型工程项目成为2019年上半年为数不多的市场增长点。2019年上半年,尽管国内中央空调市场整体容量出现下滑,但市场仍然有一些亮点。比如前文中提及的精装修楼盘配套市场,正是由于精装修楼盘配套市场分流了家装零售市场的潜在客户,导致了2019年上半年家装零售市场的下滑。华东地区属于经济发达地区,对精装修楼盘配套的推进更早,因此其受到的影响也最大。2019年上半年,由于各地基础设施建设的带动,大型工程项目市场同样成为上半年低迷市场的一大亮点,最为明显的表现就是离心机产品市场获得了相对不错的增长。整个行业对磁悬浮技术的推动,也使得磁悬浮离心机抢占了原本属于螺杆机组的市场。此外,一些细分市场的表现仍然可圈可点,比如连续多年处于增长态势的轨道交通市场、数据中心市场和医疗净化市场等。

四、螺杆机组和单元机组成为2019年上半年下滑最明显的两类产品。大型工程项目市场在2019年上半年的表现较为抢眼,但是却更多的利好了离心机产品市场的发展,螺杆机组市场因为项目数量减少、出货周期延长等因素,在2019年上半年面临着下滑的局面。其中,螺杆机组市场的下滑更多的来自于水冷螺杆机组市场。由于磁悬浮离心机在小冷量段内的节能优势,导致同冷量段内的水冷螺杆机组受到冲击。与此同时,水地源热泵机组市场受到之前项目的影响继续呈现市场容量的减少,设计方对水地源热泵机组产品的采用也更加谨慎。另一个下滑明显的产品是单元机组。一方面,受到家装零售市场下滑的冲击,应用于客餐厅的风管机产品需求有所减少;另一方面,受整体经济环境影响,2019年上半年应用于中小项目市场的单元机市场也呈现下滑的趋势。同时,市场低迷环境下竞争的加剧导致的价格降低,也是影响单元机组市场未能取得增长的一个原因。

五、北方煤改电市场开始降温,商用煤改电取代农村煤改电成为市场热点。在连续三年的北京市农村煤改电集中性的招投标结束之后,北方农村煤改电市场开始降温。除北京市之外,华北其它省份的农村煤改电大多采用试点的方式,以某一个市或者某一个县集中性的进行招投标且中标企业较多,这也导致农村煤改电市场的热度受减。但与此同时,北方商用煤改电市场的发展却是如火如荼,持续推进。尽管没有农村煤改电市场那种爆发式的增长,但每年商用煤改电市场的需求量却不低且呈现逐年增长的态势。2019年上半年,除离心机产品外,模块机同样取得了较好的增长,这也与北方商用煤改电市场受关注有关。在环保更受关注的今天,北方商用煤改电市场的发展值得期待。

基于2019年上半年中国中央空调市场处于小幅下滑的情况,中央空调企业在2019年上半年的表现只能说是差强人意。从各企业的出货数据来看,有一半左右的企业在出货金额上出现了一定程度的下滑,但与此同时也有增长的企业但大部分增长幅度不是很大。根据惯例,我们对各个企业2019年上半年在中国中央空调市场的出货金额进行大致的阵营划分。其中,领跑企业格力、美的、大金、海信日立的出货金额达到60亿元左右的级别而被列入第一阵营;第二阵营的企业为出货金额达到20亿元左右的级别,2019年上半年达到这一级别的企业有海尔、东芝、麦克维尔、江森自控约克品牌;第三阵营的企业其出货金额基本都超过了10亿元,共计有开利、天加、特灵、三菱重工海尔这四个企业;第四阵营的企业其出货金额基本都超过了5亿元,共计有顿汉布什、荏原、申菱、三星、三菱重工、三菱电机、EK、志高8个企业;第五阵营企业的出货金额普遍都低于5亿元,在此我们列举了部分品牌以供参考。

图3、2019上半年部分中央空调企业销售规模定位图

作为第一阵营中的格力、美的、大金、海信日立四个企业,尽管受家装零售市场的影响较大,但通过在工程项目市场的拉升仍然保持了相对稳定的状态。目前而言,这四个企业已经占据了中国中央空调市场的头部位置,后续企业短时间内很难赶上其出货规模。其中,海信日立由于拥有三个品牌日立、海信和约克VRF,在这四个企业中增长率最高。

在第二阵营企业中,海尔中央空调在磁悬浮离心机、多联机等产品的带动下取得了相对不错的增长业绩;东芝的主要增长则来自于工程项目市场尤其是精装修楼盘配套,当然其家装零售市场也有增长,只是增幅小于其工装市场增长;同为水系统品牌,麦克维尔和江森自控约克品牌在2019年上半年也取得了小幅的增长,在将VRF业务交由海信日立公司后,江森自控约克品牌在渠道业务上重新找到了新的增长点。

其它欧美系企业中,开利、特灵、顿汉布什、EK等企业在2019年上半年的表现中规中矩。这些欧美系企业的能否增长主要取决于在大型工程项目市场的表现,资金的压力影响了它们的增长率,与此同时,它们在两联供产品市场或者是多联机市场获得了不错的增幅。

国产企业中,天加进一步巩固了其在末端领域的领先优势,在2019年上半年取得了相对不错的业绩,同时其多联机业务也得到了进一步的增长,在收购SMARDT之后,天加在离心机领域也有不错的表现。此外,志高、奥克斯、国祥、科龙中央空调等国产企业的表现也各有特色。值得一提的是荏原,不仅在溴化锂机组市场中保持领先,在离心机市场也有所斩获。

其它主营多联机的企业中,三菱重工海尔、三菱重工、三菱电机、三星、富士通、松下等日韩系品牌,一方面在家装零售市场面临整体市场下滑的挑战,另一方面,在工程项目市场也拥有着不少的机会。总体而言,尽管略有起伏,但这些企业大部分还处于上升通道中。

在区域层面,通过与2018年各大区域占有率的对比可以看出,华东区域受家装零售市场下滑影响占有率略有下滑,达到38.1%;受到整体大环境影响区域占有率同比出现下滑的区域还有华南、华北和东北三个区域;而在历年报告中都被看好的中西部地区华中、西南和西北三个区域的占有率则进一步提升。其中,华中区域的提升最为明显,从2018年的13.7%提升至2019年上半年的14.6%,提升了将近1个百分点。

图4、2018年-2019上半年各大区域占有率对比

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